某兩組母子的故事。在東京內的大學就讀並獨自生活的兒子・桐嶋達男，以及在老家公寓中盼望著愛子歸省的美麗母親・桐嶋永久子。還有住在隔壁房間的家庭主婦・榊美穗和她的長子・榊洋平、次子・榊泰廣。某天，達男按照原定計劃帶著女友回老家探親，但他對母親產生了性興奮，無法自拔地將女友擱在一旁，反覆進行猥褻的幻想並多次發生性行為。同時，泰廣目擊到自己的母親・美穗和洋平正在進行性行為，對他們羨慕嫉妒交加，最終還潛入隔壁房間的陽台，目睹了桐嶋家的母子亂倫。當達男完成一次後走出來時，泰廣試圖向他提出某個猥褻的計劃…
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