在與地球不同的異世界「魔法世界」中，原本是惡之戰士的馮特恩附身於普通少女澤村優香，在地球上與逃脫的惡魔德比亞爾戰鬥。然而，惡魔德比亞爾吸收了人類的憎恨、怒氣和淫亂的欲望，轉化為更強大的魔力並生出多個魔物，成為最強的惡魔，向魔法美少女戰士馮特恩發動攻擊。馮特恩陷入苦戰，處於劣勢，她與優香的心情交織在一起。最後，借用少女肉體的馮特恩被擊敗，經歷連續高潮後，被掐死而亡。［壞結局］
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