日美在二十歲時與有妻小孩的男性發生關係,懷了個男嬰。那名男子請求她墮胎,但日美消失在他面前,獨自生下達也。日美和達也的關係不像母子,反而更像朋友般親密。隨著達也越來越像他的父親,日美開始對他產生了過去的戀心。當達也還是學生時,兩人終於跨越了那條界線。達也二十歲時,日美為紀念而邀請他去溫泉旅行。