夢寐以求的大學入學考試，兒子通過了，他搬到東京與從小一起長大的朋友同住在公寓裡。無法割捨兒子的母親也跟著來了。沒想到有這樣的關係…。不知不覺間，兒子開始把母親當作女人來看待，並且開始幻想她的身體和下流的事情。某天，他目擊了母親與從小一起長大的朋友的情事…
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