黑皮義彥喜歡穿著女性服裝出門，一直希望有一天能變成真正的女性。某天，他在街角被一個陌生女子攀談「有件很適合妳的東西」。一覺醒來後，皮膚已經融合，變成了他憧憬的美女！這是由真正女性身體橡膠服所帶來的變態場景大集合！一層皮膚就能享受兩次美味的TS世界！
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