1년 전, 니시니코에서 아들 시로와 연결된 나나오. 사실 나나오는 또 다른 쌍둥이 형제인 마사키라는 아들이 있었다. 마사키는 태어나서부터 선배 부부에게 양육되어 시로와 사이가 좋았지만 서로 형제라는 사실은 몰랐다. 어느 날, 양부모로부터 나나오가 진짜 어머니라고 들은 마사키. 가장 좋아하는 이모인 나나오가 친어머니라는 사실을 알고 정신이 혼란스러워진 마사키. 진실을 말해서 받아들여달라고 하기 위해 나나오는 마사키와 둘이서 온천 여행을 떠나기로 했다.
