세일러 메리우스는 세일러 나이트의 일원으로 동료들과 함께 마인들로부터 거리를 지키고 있었다. 그러나 마장군들의 맹렬한 공격 앞에 동료들이 차례차례 쓰러지고 말았다. 메리우스도 포로가 되어 괴물에게 세뇌 개조당할 뻔했지만 간신히 탈출했다. 동료가 쓰러진 것도 자신이 약해서라고 자책하는 메리우스. 그 앞에 불꽃의 세일러 아레스 영혼이 나타나 메리우스와 융합, 파워업한다. 어느새 고압적으로까지 변해버릴 정도의 강인한 마음을 얻은 메리우스는 지옥에 방황하는 동료들의 영혼을 구출하기 위해 적 간부들을 가차 없이 쓰러뜨리고 역습을 시작한다. 그러나 새로 등장한 대간부 단겔드 백작의 힘은 너무도 강력하여, 기세등등해졌던 메리우스는 전율한다. 궁지에 몰린 메리우스는 두려움 속에서 부끄러움을 잊고 결국 목숨을 구걸까지... [BAD END]
