동창회에서 한밤의 실수를 저지른 이후, 3년 만에 재회한 나와 유부녀 나나미는 호텔 방에서 격렬하게 얽혀 있다. 함께 있을 수 있는 시간은 12시간뿐이니, 그 시간을 아끼듯 몇 번이고 몇 번이고 몸을 겹쳐온다. 조금 쉬려고 샤워를 해도 서로의 몸을 씻다 보니 다시 행위를 재개하고 만다. 밤이 밝아올 무렵에는 더욱 서로를 원해 헤어질 수 없다. 성기를 몇 번이나 부딪히며 정액을 질내에 방출한다. 어느새 밖은 완전히 밝아졌지만, 욕망이 채워지는 일은 없고, 시간의 끝까지 중출을 계속한다.
