전속 여우 '와카나 나오'가 애니메이션 연구회에 입부! 오타쿠 냄새 가득한 부실에 기다리던 여학생 부원 나오가 등장했다! 코스프레로 빛나는 뛰어난 스타일과 과도한 서비스로 오타쿠들은 금방 그녀의 포로가 되었다! 오타쿠들의 그녀에게 대한 사랑으로 단결력이 강화된 서클은 그녀의 경솔한 행동으로 인해 붕괴의 길을 걷는다. 보고서를 대신해준 대가로 펠라치오로 봉사하거나 자신의 몸을 바쳐 고가의 선물을 구걸하거나, 서클을 빼먹고 불량한 남자친구와 섹스에 빠져들거나…
