여자로 태어나 자신의 성별에 강한 콤플렉스를 가진 타카미야는 남자로 살아가기로 선택했다. 한편 결심과는 반대로 그녀의 몸은 점점 더 여성스러워져 갔다… 그런 와중에 일로 인해 어릴 적부터 친했던 타케다와 우연히 재회하게 되었다. 추억을 나누며 끝내를 놓친 두 사람은 타케다의 집에서 술을 마시는 것으로 했다. 취기가 돌기 시작하고 코를 골기 시작한 타카미야의 잠든 얼굴을 바라보며 타케다는 의심에 휩싸였다. '이 녀석, 혹시 여자인가?' 그녀가 필사적으로 숨겨왔던 비밀이 드러난 순간이었다.
