"네 엄마 정말 예쁘다"는 친구의 말에 마사루는 어머니를 여자로 인식하게 되었다. 어느 날 밤, 마사루의 어머니 미호는 남편에게 섹스를 유혹했지만 거절당하고 억누를 수 없는 성욕에 남편 옆에 자위행위를 하게 된다. 우연히 깬 마사루는 미호가 자위하는 모습을 보고 어머니를 여자로 보는 마음이 커졌다. 마사루는 아버지가 출장으로 집을 비운 틈을 타 미호에게 자신의 마음을 여러 번 고백했다. 욕망과 감정이 넘친 마사루는 곧 돌아올 아버지의 부재 중인 두 사람만의 집에서 미호와 몸을 섞게 되었다.
