무시의 어머니의 친한 친구인 미오가 시골에서 도쿄 관광을 하러 왔다. 무시는 그녀가 그냥 아줌마일 거라고 생각하며 기대를 하지 않았는데, 미오의 미모에 깜짝 놀랐다. 완전히 반해버린 무시는 관광 안내를 자청했지만, 사실 밤을 함께 보내고 싶다는 음흉한 욕망을 품기 시작했다… 결국 목욕탕을 엿보는 것만으로는 만족하지 못하고, 밤중에 잠자리를 침범하고 말았다. 그런 그를 불쌍하게 여긴 미오는...
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