두 쌍의 모자와 아들들의 이야기. 도쿄 내 대학에 다니며 혼자 사는 아들이자 마키바라 타츠오. 어떤 어른의 사정으로 인해 이모인 츠루기 히토미와 그녀의 아들 츠루기 야스히로가 어머니 마키바라 아즈사의 집에 얹혀 살고 있다. 즉, 타츠오의 생가이다. 어느 날 타츠오는 원래 계획대로 여자친구를 데리고 귀성했지만 어머니에게 성적 흥분을 억누를 수 없어 그녀를 제쳐두고 음란한 망상 끝에 여러 번 성행위를 저지르고 만다. 같은 시기에 야스히로는 자신의 어머니 히토미에게 음란한 옷을 입히도록 강요하는 나날을 보낸다.
