메이, 에미, 미노루는 서로 다른 학교에 다니는 어린 시절 친구들이다. 메이의 부모님이 여행으로 집을 비운 밤, 오랜만에 모여서 숙박회를 열었다. 사실 메이와 에미 모두 미노루에게 비밀리에 연심을 품고 있었다. 즐거운 시간, 메이가 가져온 위스키로 처음 술을 마시려 하지만 금방 취해버린 세 사람. 취한 메이는 미노루의 처녀 이야기에 빠져들다 결국 침대에서 잠들어버린다. 미노루는 메이와 둘만 있게 되자, 메이에 의해 강하게 밀어붙여서 처음으로 느끼는 쾌락에 빠져버린다. 흥분이 가라앉지 않은 채 돌아온 방에서 이번에는 에미와도 몸을 겹쳐버린 미노루. 그리고 서로를 사랑하는 소꿉친구 세 사람은 그날 밤, 단순한 친구로 있을 수 없는 뜨거운 일선을 넘어버리고 만다.
