여행 중 만난 젊은이들과 인적 드문 온천 여관의 내탕실이나 별채에서 미친 듯한 한밤을 보내는 52세의律子와 56세의 가오리 두 사람.律子는 급사한 의붓아들의 얼굴에서 젊은이들을 겹쳐서 가짜 모자지간의 정사를 즐긴다. 거유인 가오리는 성기에 능숙한 젊은이와의 밀도 높은 플레이로 절정에 이르는 때마다 삽입을 요구하며 탐욕스러운 정사에 빠져든다. 50대에서 60대의 여섯 명의 중년 여성들이 보여주는 비밀스러운 정사는 중년 남녀에게 용기와 넘치는 정력을 준다.
