한밤중에 자위를 하고 있는 형의 큰 좆을 우연히 목격한 여동생. 그 큰 좆이 신경 쓰여 형이 잠든 틈을 타서 밤에 침입한다. 형의 큰 좆을 만지는 것만으로는 만족하지 못하고, 바로 팬티를 벗고 엉덩이를 내려 스스로 삽입해버린다. 만질 때에는 깨어나지 않았던 형도, 결국은 여동생의 질이 너무 조여서 눈을 뜬다. 형제끼리 하면 안 되는 일이라는 걸 알면서도, 두 사람은 성행위에 이르게 된다. 혀를 얽히며 끈적한 키스를 하거나, 69를 하거나, 여동생의 유두를 괴롭히며 애정 표현을 한다. 남자친구와는 하지 않을 듯한 격렬한 기승위로 미친 듯이 즐긴다. 마지막에는 형이 여동생의 질에 근친상간 중출을 해버린다. 어쩌면 형제 간의 유대감이 더 깊어질지도......
